Eine junge Frau steht in einem Geschäft für Korbmaterial-Produkte, telefoniert und blickt dabei auf ihren Laptop.

Individualmandate

Ihre individuellen Kriterien

Anlegen so individuell wie Sie

Beim Individualmandat verwalten wir Ihr Vermögen genau nach den von Ihnen festgelegten Rahmenbedingungen. Ihren Wünschen sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt.

Ihre individuellen Kriterien:

  • Individuelle Minimum- und Maximumquoten für einzelne Anlageklassen
  • Ausschluss einzelner Anlageklassen
  • Ausschlusskriterien bei der Einzeltitelauswahl (z. B. Nachhaltigkeitsfilter)
  • Währungsdiversifikation

Individualmandate auf einen Blick

  • Ab 500.000 Euro Anlagesumme

    Wir verwalten Ihr Vermögen genau nach den von Ihnen festgelegten Rahmenbedingungen.

  • Strukturierte Auswahl

    Die Auswahl der Einzeltitel und Fonds erfolgt nach einem klar definierten und strukturierten Selektionsprozess.

  • Regelmäßige Überwachung

    Ihr Mandat wird regelmäßig überwacht und unter Berücksichtigung der von Ihnen vorgegebenen Quoten an die Marktbedingungen angepasst.

Vorteile und Nachteile der Individualverwaltung

Vorteile

  • Kontinuierliche Depotüberwachung und striktes Risikomanagement.
  • Breite Risikostreuung dank dem Einsatz von Fonds, ETFs und Einzeltiteln.
  • Volle Transparenz durch regelmäßiges Reporting.
  • Transparente Kostenstruktur dank All-in-Fee.

Nachteile

  • Da das Individualmandat in Aktien investiert sein kann, kann es zu massiven Wertschwankungen kommen. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist deshalb erforderlich.
  • Es besteht kein Schutz auf das eingesetzte Kapital.
  • Währungsverluste können die Performance negativ beeinflussen.
  • Fehleinschätzungen durch das Management können zu Anlageverlusten führen.


All diese Aspekte erfordern entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit.

Dokumente

Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 legen wir Folgendes offen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

kontakt

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