Wertpapierdepot optimieren mit dem Depot-Check

Der Volksbank Depot-Check - das Service für Wertpapier-Anleger!

  • Sie haben ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank und sind mit der Entwicklung unzufrieden, weil Ihr aktueller Depotauszug ein Minus ausgewiesen hat? Geben Sie Ihrem Wertpapierdepot jetzt eine 2. Chance und nutzen Sie den kostenlosen und unverbindlichen Volksbank Depot-Check! Ein neues Service von dem Sie als Anleger nur profitieren können.

  • Ist Ihre Anlagestrategie exakt auf Ihre Ziele und Risikoneigung abgestimmt?
  • Ist Ihr Wertpapierdepot auf dem neuesten Stand – auch hinsichtlich Steueroptimierung?
  • Ist Ihr Vermögen entsprechend gestreut und enthält Ihr Wertpapierdepot erstklassige Produkte unterschiedlicher Asset-Klassen?
  • Kennen Sie die Performance Ihres Wertpapiervermögens?
  • Kennen Sie die Kosten Ihres Wertpapierdepots?
  • Wenn Sie eine der o.a. Fragen nicht mit einem eindeutigen „JA“ beantworten können, dann ist es höchste Zeit für einen Volksbank Depot-Check.

  • Geben Sie Ihrem Wertpapierdepot jetzt eine 2. Chance

    • Viele Anleger haben ihr Wertpapierdepot optimiert und vom Volksbank Depot-Check profitiert. So können Sie als Anleger zum Beispiel von niedrigen Zinsen profitieren, denn dadurch können sich bei manchen Wertpapieren interessante Perspektiven auf steuerfreie Kursgewinne eröffnen. Und Kursverluste im Aktienbereich lassen sich möglicherweise auch mit kapitalgarantierten Anlageformen mittelfristig wieder ausgleichen.

      Die Finanzkrise hat die grundsätzlichen Risiken vieler Anlageprodukte schlagartig offenbart. Viele Investoren sind verunsichert und fragen sich, ob ihre derzeitige Depotstruktur langfristig vernünftig ist. Generell gilt: Das Wertpapier-Depot muss zum Anleger passen. Für viele Kunden sind Wertpapiere wesentlicher Bestandteil ihrer Altersvorsorge, andere wiederum möchten vor allem ihre laufenden Erträge maximieren. Für den einen steht die Sicherheit im Vordergrund, der andere ist bereit, für Chancen auch finanzielle Risiken einzugehen. Die Qualität eines Depots misst sich daher vor allem daran, wie gut Anlagestrategie und Anlageziele zusammenpassen.

    Ihr Optimierungspotential

    • Wir bieten Ihnen enormes Optimierungspotenzial, denn unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass wir fast bei jedem Wertpapierdepot Verbesserungen bei

    • Rendite,
    • Steuern oder
    • Risiko
    • erzielen konnten.

  • So einfach funktioniert die Optimierung Ihres Wertpapierdepots

    • Hier eine Übersicht der Abstimmungen zu Ihrem Depot-Check:

    • Sie vereinbaren einen Termin mit einem unserer Kundenbetreuer und bringen Ihre aktuellen Depotauszüge mit.
    • Auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer persönlichen Situation einerseits und Ihrer Depotauszüge andererseits erstellen wir ein Ist- und Ziel-Portfolio.
    • Die Analyse-Ergebnisse erhalten Sie in schriftlicher Form - quasi als individuelles Gutachten
    • Unsere konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschläge präsentieren wir Ihnen ganz unverbindlich im Rahmen eines zweiten Beratungsgespräches.
    • Selbstverständlich lassen wir Sie dann mit diesem Gutachten zu Ihrem Wertpapierdepot nicht allein
    • Wenn Sie es wünschen, begleiten unsere zertifizierten Anlage- und Vermögensberater Sie gerne beim Umsetzen der Maßnahmen.
  • Haben Sie Interesse?

    • Wenn Sie also Ihre Wertpapierdepot- und Anlagestruktur auf den Prüfstand stellen möchten, sollten Sie jetzt professionelle Unterstützung durch den Volksbank Depot-Check in Anspruch nehmen. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre aktuellen Depotauszüge einem Volksbank Berater für eine umfassende und professionelle Analyse zu übermitteln.

      So wie sich ein regelmäßiger Gesundheits-Check beim Arzt auszahlt, rentiert sich auch dieses Service und zwar im Sinne "gesunder Finanzen".

    Terminvereinbarung Depot-Check

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